Рынок образования за рубежом: стратегия развития агентства
Как исследование рынка и предложений конкурентов помогло определить приоритетные направления обучения и подготовить рекомендации по ценовой политике.
Задача заказчика
Агентству, которое помогает клиентам поступать в зарубежные учебные заведения, требовалась основа для обновления предложения. Нужно было понять, какие страны и программы заслуживают внимания, как меняется конкурентная среда и насколько стоимость сопровождения соответствует рынку.
Высокая конкуренция и изменение образовательных маршрутов усложняли выбор. Сам по себе рост рынка в рублях ещё не означал сопоставимого увеличения числа клиентов.
Как провели исследование
Объединили кабинетный анализ с запросом цен и условий под видом потенциального клиента. Это позволило сопоставить рыночную картину с предложениями, которые покупатель получает при обращении в агентство.
Отделили агентские услуги от общего рынка образования
Изучили статистику образовательной мобильности, данные ведомств, финансовую отчётность компаний и отраслевые публикации. Оценили объём агентского рынка, структуру и динамику.
Сопоставили страны и программы
Проанализировали данные по российским учащимся за рубежом и динамику поисковых запросов. Рассмотрели школьное, высшее и дополнительное образование, а также изменения интереса к направлениям.
Собрали карту предложений
Изучили ведущих игроков, их финансовые показатели, позиционирование, географию и набор услуг. Ассортиментная матрица охватила 22 компании.
Проверили условия в клиентском обращении
Использовали два сценария: поступление в школу и в вуз. Фиксировали стоимость, число заявок, этапы оплаты и дополнительные услуги. Отдельно учитывали визовое сопровождение и другие доплаты.
Что показал анализ
Рост выручки нужно проверять через структуру спроса
По оценке исследования, объём агентского рынка в 2023 году составлял около 1,28 млрд рублей, что на 8,3% превышало показатель 2022 года. При этом заметную роль играло повышение стоимости услуг. Для стратегии агентства важно было различать рост среднего чека и расширение клиентской базы.
Высшее образование формировало основную часть рынка
На момент исследования на этот сегмент приходилось более 70% агентского рынка. Анализ указывал на значимость бакалавриата и магистратуры, а также на перспективность естественно-научных, инженерных и IT-направлений.
География спроса и география предложения менялись по-разному
Традиционные европейские и англоязычные направления сохраняли значительную роль в предложениях агентств. Одновременно исследование фиксировало рост интереса к Азии и ОАЭ. Это стало основанием для рекомендаций по расширению странового портфеля.
Сравнивать только итоговую цену было недостаточно
Агентства использовали разные модели: фиксированную плату за заявку, пакет на несколько учебных заведений, процент от стоимости обучения или вознаграждение от партнёрского учреждения. Визовая поддержка и другие услуги могли оплачиваться отдельно. Поэтому ценовой анализ учитывал состав пакета и условия сопровождения.
Главный вывод: обновлять предложение следовало одновременно по трём параметрам — образовательная программа, страна и состав оплачиваемого сопровождения.
Рекомендации для развития
В отчёте предложено усилить направления бакалавриата и магистратуры, рассмотреть расширение предложения по азиатским странам и пересмотреть стоимость сопровождения с учётом конкурентных ориентиров.
Отдельное внимание уделено новым форматам услуг, включая онлайн-подбор программ. Сравнение тарифов дало основу для обсуждения цен по разным типам учебных заведений и составу сервиса.
Какие решения поддержало исследование
- Выбор стран и программ для дальнейшей проработки.
- Проверку конкурентоспособности действующих тарифов.
- Уточнение состава базовых и дополнительных услуг.
- Определение приоритетов обновления продуктового портфеля.
Результат проекта
Подготовлены оценка рынка, сравнительная карта конкурентов, ассортиментная матрица, результаты проверки цен и рекомендации по развитию агентского бизнеса. Вместе они дали заказчику аналитическую основу для обсуждения географии, продуктового предложения и ценовой политики.
Кейс отражает результаты исследования и предложенные решения. Данные о последующем внедрении рекомендаций и финансовом эффекте в исходном отчёте не представлены.
Материал подготовлен по исследованию Best Service 2024 года. Приведённые оценки относятся к периоду исследования; показатели 2024–2026 годов в исходном отчёте имели прогнозный характер. Название заказчика, персональные данные и индивидуальные коммерческие условия не раскрываются.
Нужна основа для развития образовательного бизнеса?
Изучим спрос, предложения конкурентов и цены, чтобы определить направления роста и подготовить рекомендации под вашу задачу.